Di dunia ini, kehidupan seseorang akan ditentukan melalui Gift atau bakat khusus yang dianugerahkan oleh dewa. Lent, seorang pria berhati lembut mendapatkan kemampuan bernama Mazo-ko, sebuah kemampuan pendukung yang mampu meminjamkan MP miliknya.
Setelah itu, Lent dengan teman masa kecilnya membentuk sebuah party bernama Dankuu no Ken. Bersama partynya, Lent kerap kali membantu dari belakang. Walau begitu, kemampuan Lent tetap dianggap kurang dan ia pun tersingkir dari party tersebut.
Karena kejadian tersebut, kemampuan Lent justru mendapatkan evolusi dan membangkitkan sebuah Gift baru bernama Kyousei Choushuu. Ini adalah kemampuan yang membuatnya mampu menarik kembali energi sihir yang selama ini dirinya pinjamkan.
Kini, Lent pun bertekad untuk membalas dendam kepada orang yang telah mengusirnya.
Berlatar di sebuah kerajaan bernama Highland, ini merupakan negara dengan kekuatan militer yang besar dan menempati wilayah Timur dari Dunan. Di sana, hidup dia pemuda bernama Riou dan temannya yakni Jowy.
Suatu hari, mereka berdua dikejar oleh tentara kerajaan. Dalam kondisi terdesak, keduanya berjanji untuk kali bertemu di tempat yang sama andaikata mereka berpisah nantinya.
Setelah meloncat dari tebing tersebut, Riou terbangun dan menyadari bahwa ia berhasil diselamatkan oleh sekelompok orang. Sementara itu, Jowy mendapatkan pertolongan dari sebuah keluarga.
Kini, keduanya terlah terpisah dan menjalani kehidupan sesuai keyakinan masing-masing.
Fia, seorang gadis yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang ksatria. Sayangnya, Dia tidak memiliki ilmu pedang. Walau begitu, ia tetap bertekad untuk meraih mimpinya tersebut.
Namun suatu hari, Fia yang berada di ambang kematian justru kembali mengingat kehidupan sebelumnya saat ia menjadi seorang Saint Agung 300 tahun lalu. Saat itu, Fia dibunuh oleh Raja Iblis.
Kembali ke masa kini, Fia yang telah memiliki ingatan sebagai seorang Saint Agung justru dihadapkan dalam situasi sulit. Pasalnya, jika sang Raja Iblis tahu bahwa Fia terlahir kembali sebagai Saint maka nyawanya berada dalam ancaman.
Maka dari itu, ia menyembunyikan fakta tersebut. Walau begitu, sifatnya yang tidak bisa melihat orang terluka justru sering menggunakan kekuatan Saint miliknya. Sekarang, mampukah ia tetap menyembunyikan identitas aslinya tersebut.
Romelia, seorang putri yang membatalkan pertunangannya tepat setelah ia dan Pangeran Henri berhasil mengalahkan Raja Iblis. Keputusan ini membuat Romelia ditinggalkan oleh Henri dan rekan-rekannya.
Walau begitu, Romelia tidak berhenti begitu saja. Ia kini memiliki pekerjaan untuk menyelamatkan orang-orang yang ditawan oleh bangsa Iblis. Untuk itu, Romelia mulai melatih para tentara baru di wilayah perbatasan.
Selain itu, ia juga melakukan kerjasama dengan pedagang dan mengumpulkan dana guna menghadapi pasukan Raja Iblis.
Di Jepang, manusia dan para siluman hidup berdampingan. Hal ini tidak lepas dari bantuan siluman ketika Jepang berada diambang kehancuran. Menariknya, setiap Siluman memiliki kemampuan untuk menemukan mempelai atau pasangannya.
Hal inilah yang terjadi kepada Yuzu, seorang siswi SMA biasa dimana keluarganya tidak terlalu memperhatikannya. Pasalnya, seluruh perhatian justru tertuju kepada sang adik. Suatu hari, Yuzu yang berseteru dengan adiknya didatangi oleh Reiya Kiryuin, salah satu anggota keluarga Kiryuin yang meruapakan Siluman kelas atas.
Pertemuannya dengan Reiya ternyata akan mengubah kehidupan Yuzu sepenuhnya.
Juukishi atau lebih dikenal sebagai Ksatria Berat adalah satu satu dari bagian dalam pertahanan. Walau mampu bertahan dari berbagai serangan musuh, Juukishi tidak mampu memberikan serangan yang mematikan. Hal ini membuat kelas tersebut dianggap rendah.
Kisah pun berpusat kepad Elma. Ia lahir dikeluarga Evan dan secara turun temurun mewariskan gelas Pendekar Pedang Suci. Sayangnya, Elma justru mendapatkan kelas Juukishi yang dianggap cacat. Karena hal itu juga, Elma diusir dari kediamannya.
Setelah kejadian tersebut, Elma baru menyadari bahwa ia sebenarnya berada di dunia yang mirip dengan game VR online. Mengetahui bahwa kelas Juukishi adalah yang terkuat, ia pun mencoba membuktikan hal tersebut.
